La dashboard è la pagina principale dalla quale è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle proprie attività. Fornisce una panoramica riepilogativa delle informazioni più rilevanti e include le seguenti sezioni:

• I miei siti: indica il numero di siti di cui si è proprietari.

• Siti dove lavoro: indica il numero di siti ai quali si collabora in qualità di fornitori.

• I miei fornitori: mostra il numero totale di fornitori che accedono ai siti di cui si è proprietari.

• Documenti da valutare: indica il numero di documenti che necessitano di una valutazione per ciascun sito di cui si è proprietari.

• Scadenze delle mie valutazioni: mostra il numero di valutazioni in prossima scadenza, effettuate verso i propri fornitori e relative ai siti di cui si è proprietari.

• Documenti in scadenza delle mie risorse: elenca i documenti in prossima scadenza, relativi alle proprie risorse.

• Documenti in scadenza della mia azienda: elenca i documenti in prossima scadenza, relativi alla propria azienda.

• Valutazioni in scadenza delle mie risorse: mostra i documenti la cui valutazione è in prossima scadenza, relativi alle risorse associate ai siti in cui si lavora.

• Valutazioni in scadenza della mia azienda: mostra i documenti la cui valutazione è in prossima scadenza, relativi alla propria azienda in qualità di fornitore.

• Autorizzazioni CSE: elenca tutte le valutazioni in stato pending presenti nei siti per i quali è attiva l’opzione di conferma della valutazione.

• Fornitori invitati: mostra i fornitori invitati nei siti di cui si è proprietari e i subappaltatori invitati dai propri fornitori. In qualità di fornitore, vengono visualizzati i subappaltatori invitati nei siti in cui si lavora. La voce scompare una volta che l’invito viene accettato.

Per creare un nuovo cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Nella parte superiore destra della pagina, cliccare sul pulsante “+” per avviare la creazione di un nuovo sito.

• Nella finestra che si aprirà, compilare tutti i campi richiesti, inserendo correttamente i dati anagrafici del cantiere e selezionando il preset documenti e il gruppo requisiti da utilizzare.

• Una volta completata questa compilazione, proseguire scegliendo se:

  • importare documenti aziendali e valutazioni da un altro sito,

  • oppure importare i documenti della propria azienda dalla sezione La mia azienda.

• Indicare la variante che la propria azienda avrà su questo cantiere.

• Confermare la creazione del nuovo cantiere cliccando sul pulsante Conferma.

Nota importante: i valori relativi a varianti, preset documenti e gruppi requisiti saranno disponibili solo se precedentemente creati. Si consiglia pertanto di verificare di aver configurato correttamente tutti gli elementi necessari prima di avviare la creazione di un nuovo cantiere, al fine di evitare interruzioni o ritardi nel processo.

Per modificare i dati anagrafici di un cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Cliccare sul nome del cantiere per il quale si desidera modificare i dati.

• All’interno della scheda Anagrafica, cliccare sull’icona a forma di matita.

• Apportare le modifiche desiderate ai dati del cantiere.

• Confermare le modifiche cliccando sul pulsante Conferma.

Per modificare lo stato di un cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Cliccare sul nome del cantiere di cui si desidera modificare lo stato.

• Una volta aperta la pagina Anagrafica del cantiere, individuare la sezione relativa allo stato del cantiere, visibile nella parte superiore destra della pagina.

• Selezionare lo stato desiderato tra le opzioni disponibili: Attivo, Sospeso o Chiuso.

Per creare le figure del sito, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere di interesse.

• All’interno della scheda Anagrafica, cliccare sul pulsante “+” posizionato nella parte superiore destra della pagina.

• Compilare i dati richiesti nella finestra che si aprirà e confermare l’operazione.

Per modificare le figure del sito, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere di interesse.

• All’interno della scheda Anagrafica, individuare il nominativo per il quale si desidera modificare i dati.

• Cliccare sull’icona a forma di matita presente sulla riga del nominativo interessato.

• Apportare le modifiche necessarie e confermare l’operazione.

Per eliminare una figura di sito, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere di interesse.

• All’interno della scheda Anagrafica, individuare il nominativo che si desidera eliminare.

• Cliccare sull’icona a forma di cestino presente sulla riga del nominativo selezionato, confermando l’operazione.

Per modificare le opzioni di un cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere di interesse.

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Anagrafica e, nel sottomenu, cliccare sulla voce Opzioni di sito.

• Modificare i valori secondo le proprie esigenze.

• Salvare le modifiche cliccando sul pulsante Salva in alto a destra oppure tramite il banner di conferma visibile nella pagina.

Per inserire i documenti di cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere di interesse.

• Nella barra superiore, selezionare la voce Documenti e, nel sottomenu, cliccare su Documenti generali.

• Cliccare sul pulsante “+” per aggiungere un nuovo documento.

• Selezionare i documenti che si desidera inserire, utilizzando il pulsante “+” posizionato accanto a ciascun documento.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Nota importante: i documenti disponibili per l’inserimento saranno visibili solo se precedentemente creati. Si consiglia pertanto di verificare di aver configurato correttamente tutti i documenti necessari prima di avviare l’inserimento all’interno di uno specifico cantiere, al fine di evitare interruzioni o ritardi nel processo.

Per caricare i file all’interno dei documenti di cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere di interesse.

• Nella barra superiore, selezionare la voce Documenti e, nel sottomenu, cliccare su Documenti generali.

• Individuare il documento di interesse e cliccare sull’icona a forma di foglio con matita.

• Selezionare il pulsante Aggiungi file oppure trascinare il file direttamente all’interno della modale.

Per eliminare i file caricati all’interno dei documenti di cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere per il quale si desidera eliminare i file.

• Accedere alla sezione Documenti generali.

• Individuare il documento che contiene il file da eliminare e cliccare sull’icona a forma di foglio con matita.

• Cliccare sull’icona a forma di cestino in corrispondenza del file che si desidera eliminare e confermare l’operazione.

Per eliminare i documenti generali di cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere per il quale si desidera eliminare il documento.

• Accedere alla sezione Documenti generali.

• Individuare il documento da eliminare, cliccare sull’icona a forma di cestino e confermare l’operazione.

Nota importante: l’eliminazione di un documento comporta la rimozione di tutti i file caricati al suo interno.

Per visualizzare i documenti aziendali di cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere di interesse.

• Nella barra superiore, selezionare la voce Documenti e, nel sottomenu, cliccare su Documenti aziendali di sito.

All’interno di questa sezione è possibile:

• forzare l’idoneità della propria azienda;

• valutare i singoli documenti, affinché l’idoneità dell’azienda sia determinata in base all’esito delle relative valutazioni.

Per visualizzare le risorse associate a un cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, cliccare sul nome del cantiere oggetto della ricerca;

• Dalla barra superiore, accedere alla sezione Risorse e, nel sottomenu, selezionare il tipo di risorsa desiderato, scegliendo tra Lavoratori, Veicoli, Macchinari, Attrezzature o Prodotti chimici.

Per visualizzare la sezione Overview valutazioni, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul cantiere di interesse.

• Nella barra superiore, selezionare la voce Documenti e, nel sottomenu, cliccare su Overview valutazioni.

Questa sezione fornisce una panoramica delle valutazioni relative al cantiere selezionato.

Per associare le risorse a un cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul cantiere al quale si desidera associare la risorsa.

• Nella barra superiore, selezionare la voce Risorse e, nel sottomenu, scegliere il tipo di risorsa da associare al cantiere, selezionandolo tra quelli disponibili nella barra laterale; quindi cliccare sul pulsante “+”.

• Selezionare la risorsa che si desidera associare; è possibile utilizzare la barra di ricerca per facilitarne l’individuazione.

• Selezionare la variante e le eventuali specializzazioni.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Nota importante: per poter associare una risorsa a un cantiere, la risorsa deve essere stata precedentemente creata e devono essere state correttamente configurate varianti e specializzazioni.

Per archiviare una risorsa da un cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere dal quale si desidera archiviare la risorsa.

• Nella barra superiore, selezionare la voce Risorse e, nel sottomenu, scegliere il tipo di risorsa da archiviare, selezionandolo tra quelli disponibili nella barra laterale.

• Cliccare sull’icona a forma di cestino in corrispondenza della risorsa che si desidera archiviare dal cantiere.

Nota bene: con questa operazione la risorsa viene archiviata, ma non rimossa definitivamente dal cantiere. La rimozione totale delle risorse dal cantiere non è prevista dal sistema.

Per invitare un fornitore a un cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e selezionare il cantiere al quale si desidera invitare il fornitore.

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Fornitori e cliccare sul pulsante “+”; verrà visualizzata la lista di tutte le aziende già iscritte al portale.

  • Se il fornitoreche si desidera invitare èpresente nell’elenco:

    • Cliccare sul pulsante Invita posto a destra del nome dell’azienda.

    • Selezionare i documenti di presa visione che il fornitore dovrà consultare.

    • Confermare l’operazione cliccando su Conferma.

  • Se il fornitore non é presente nell’elenco:

    • Selezionare la voce Invitalo.

    • Inserire Ragione sociale, P.IVA e l’indirizzo e‑mail a cui inviare l’invito

    • Selezionare i documenti di presa visione richiesti.

    • Confermare l’operazione cliccando su Conferma.

Nota importante: affinché il fornitore possa ricevere i file associati ai documenti di presa visione, è necessario che tali file siano stati precedentemente caricati all’interno della scheda Documenti generali del cantiere, nei relativi documenti. Il portale considera il documento come un contenitore di uno o più file.

Per controllare i documenti e le risorse di un proprio fornitore, relativi a un cantiere di propria competenza, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere desiderato.

• Dalla barra superiore, cliccare sulla scheda Fornitori e selezionare il fornitore di interesse; sarà possibile procedere solo se il fornitore abbia già accettato l’invito a collaborare sul cantiere.

• Per ciascun documento di impresa o documento di cantiere, è possibile effettuare valutazioni singole.

• Tramite la sezione posizionata in alto a destra, è possibile visualizzare le risorse che il fornitore ha associato al cantiere.

• Per ogni risorsa, è possibile effettuare la valutazione dei singoli documenti associati.

Per revisionare le valutazioni effettuate da un utente CSE, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere desiderato.

• Dalla barra superiore, selezionare la scheda Revisiona valutazioni.

• Selezionando una delle voci nel sottomenu, sarà possibile procedere con la revisione delle valutazioni effettuate dall’utente CSE.

Nota importante: questa sezione sarà visibile e mostrerà dati solo se, nelle impostazioni del cantiere, è stata abilitata l’opzione di conferma valutazioni. Inoltre, la conferma delle valutazioni è possibile solo se agli utenti sono stati assegnati correttamente i permessi necessari.

Per archiviare un fornitore da un cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

2. Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere di interesse.

3. Nella barra superiore, selezionare la scheda Fornitori e individuare il fornitore che si desidera archiviare.

4. Cliccare sull’icona a forma di cestino in corrispondenza del fornitore selezionato.

5. Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Per aggiungere i requisiti di cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

2. Dall’elenco, individuare e selezionare il cantiere per il quale si desidera impostare i requisiti.

3. Nella barra superiore, selezionare la scheda Requisiti e, nel sottomenu, scegliere la categoria di requisiti che si desidera gestire.

4. Cliccare sul pulsante “+” per aggiungere un nuovo requisito e:

   • indicare il tipo di requisito da aggiungere;

   • selezionare (flag) i documenti da includere;

   • selezionare le varianti per le quali il documento deve essere richiesto;

   • indicare eventuali tolleranze espresse in giorni;

   • definire l’obbligatorietà o non obbligatorietà del tipo documento.

5. Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Nota importante: un requisito è sempre legato a un cantiere. Esso rappresenta un’entità composta da un tipo documento, da una tolleranza in giorni e dall’indicazione della sua obbligatorietà, elementi che concorrono a determinare l’idoneità all’accesso in cantiere.

Per assegnare i badge a un cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

2. Dall’elenco, individuare e selezionare il cantiere al quale si desidera assegnare i badge.

3. Nella barra superiore, selezionare la scheda Accessi e, nel sottomenu, cliccare sulla voce Badge.

4. Selezionare il pulsante Aggiungi badge al sito.

5. Selezionare i badge da assegnare al cantiere; è possibile facilitare la selezione utilizzando i tag precedentemente impostati.

6. Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Nota importante: affinché i badge siano disponibili per l’assegnazione, è necessario che siano stati precedentemente caricati all’interno della sezione La mia azienda.

Per stampare i badge assegnati alle risorse di un proprio cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

2. Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere desiderato.

3. Nella barra superiore, selezionare la scheda Accessi e, nel sottomenu, cliccare sulla voce Badge.

4. Selezionare (flag) i badge che si desidera stampare.

5. Cliccare sul pulsante Stampa i badge selezionati, configurare le opzioni di stampa e confermare l’operazione.

Per modificare lo stato di un badge a livello di sito, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

2. Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere desiderato.

3. Nella barra superiore, selezionare la scheda Accessi e, nel sottomenu, cliccare sulla voce Badge.

4. Individuare il badge di interesse e cliccare sul badge che si desidera modificare.

5. Modificare lo stato del badge, scegliendo tra le opzioni disponibili: Attivo, Bloccato o Smarrito.

Nota importante: se lo stato del badge è stato modificato a livello globale (ad esempio dalla sezione La mia azienda), la modifica effettuata a livello di sito non avrà effetto.

Per scollegare un badge da una risorsa all’interno di un cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

2. Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere desiderato.

3. Nella barra superiore, selezionare la scheda Accessi e, nel sottomenu, cliccare sulla voce Badge.

4. Individuare il badge che si desidera scollegare dalla risorsa.

5. Selezionare (flag) il badge e cliccare sull’icona di scollegamento, visibile nella parte superiore destra della pagina.

Per verificare le timbrature effettuate da una specifica risorsa, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

2. Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere desiderato.

3. Nella barra superiore, selezionare la scheda Accessi e, nel sottomenu, cliccare sulla voce Badge.

4. Individuare e selezionare il badge associato alla risorsa di cui si desidera verificare le timbrature.

5. Nella parte inferiore della pagina verrà visualizzato l’elenco delle timbrature effettuate.

Per inserire una timbratura manuale, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

2. Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere desiderato.

3. Nella barra superiore, selezionare la scheda Accessi e, nel sottomenu, cliccare sulla voce Badge.

4. Selezionare il badge sul quale si desidera registrare una timbratura manuale.

5. Cliccare sul pulsante “+” posizionato in alto a destra e inserire i dati richiesti: data, ora, tipologia e timbratrice.

6. Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Per configurare una timbratrice fisica all’interno di un cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere desiderato.

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Accessi e, nel sottomenu, cliccare sulla voce Timbratrici.

• Cliccare sul pulsante “+” per aggiungere una nuova timbratrice.

• Inserire tutti i dati richiesti:

  • nome della timbratrice,

  • seriale,

  • direzione,

  • area,

  • fuso orario.

  Qualora venga selezionata l’opzione Entrata / Uscita nel campo Direzione, sarà necessario valorizzare anche il campo Gestione Relè.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

• Salvare il percorso mostrato, che sarà necessario per completare la configurazione della timbratrice.

Per configurare una timbratrice virtuale all’interno di un cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere desiderato.

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Accessi e, nel sottomenu, cliccare sulla voce Timbratrici.

• Selezionare la voce Timbratrici virtuali.

• Cliccare sul pulsante “+”.

• Inserire i dati richiesti: utente e direzione.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Nota importante: gli utenti disponibili nella maschera di configurazione delle timbratrici virtuali sono esclusivamente quelli ai quali è stato precedentemente assegnato un ruolo di cantiere per lo specifico cantiere selezionato.

Per modificare lo stato di una timbratrice associata a un cantiere, sia essa fisica o virtuale, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere desiderato.

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Accessi e, nel sottomenu, cliccare sulla voce Timbratrici.

• Selezionare Timbratrici fisiche oppure Timbratrici virtuali, in base alla tipologia della timbratrice da gestire.

• Cliccare sulla timbratrice di cui si desidera modificare lo stato.

• Utilizzare i pulsanti Attiva o Disattiva per aggiornare lo stato della timbratrice.

Per verificare le timbrature effettuate per un cantiere, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere desiderato.

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Accessi e, nel sottomenu, cliccare sulla voce Timbratrici.

• Selezionare Timbratrici fisiche oppure Timbratrici virtuali, in base alla tipologia di timbratrice da consultare.

• Cliccare sulla timbratrice per la quale si desidera verificare le timbrature.

• Nella parte inferiore della pagina verrà visualizzato lo storico delle timbrature effettuate sulla timbratrice selezionata.

È possibile filtrare le timbrature per data, direzione, stato, seriale, numero badge sul sito, risorsa o azienda.

Per modificare i dati anagrafici della propria azienda, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione La mia azienda.

• Dal sottomenu, selezionare Dettaglio.

• Cliccare sull’icona a forma di matita posizionata sulla destra.

• Modificare i dati desiderati.

• Confermare l’aggiornamento per salvare le modifiche effettuate.

Per inserire i documenti generali di impresa, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione La mia azienda.

• Dal sottomenu, selezionare Documenti generali.

• Cliccare sul pulsante “+” per aggiungere nuovi documenti.

• Selezionare il pulsante “+” in corrispondenza dei documenti che si desidera inserire, indicando tramite l’icona del lucchetto se il documento deve essere pubblico e propagabile oppure privato e non propagabile, quindi confermare l’operazione.

Nota importante: è possibile inserire documenti di sistema e documenti personalizzati solo se questi ultimi sono stati precedentemente creati.

Per caricare i file nei documenti generali di impresa, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione La mia azienda.

• Dal sottomenu, selezionare Documenti generali.

• Individuare il documento nel quale si desidera caricare un file. A questo punto è possibile:

  • trascinare direttamente il file sulla riga del documento interessato,

  • oppure cliccare sull’icona a forma di foglio con matita in corrispondenza del documento.

  • Selezionare il pulsante Aggiungi file oppure trascinare il file all’interno della modale.

  • Seguire le istruzioni a schermo per completare il caricamento del file.

• Selezionare i siti sui quali si desidera propagare il caricamento.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Nota importante: il portale considera ogni documento come un contenitore di uno o più file.

Per eliminare i file contenuti nei documenti generali di impresa, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione La mia azienda.

• Dal sottomenu, selezionare Documenti generali e individuare il documento che contiene il file da eliminare.

• Cliccare sull’icona a forma di foglio con matita in corrispondenza del documento selezionato.

• Individuare il file che si desidera eliminare.

• Cliccare sull’icona a forma di cestino in corrispondenza del file.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Per eliminare un documento generale di impresa, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione La mia azienda.

• Dal sottomenu, selezionare Documenti generali e individuare il documento da eliminare.

• Cliccare sull’icona a forma di cestino in corrispondenza del documento selezionato.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Nota importante: l’eliminazione di un documento comporta la rimozione di tutti i file in esso contenuti ed è un’operazione irreversibile.

Per caricare sul portale i badge acquistati, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione La mia azienda.

• Dal sottomenu, selezionare Badge. In questa sezione è possibile caricare i badge tramite inserimento manuale oppure tramite importazione da file Excel.

  • Caricamento manuale dei badge

    • Cliccare sul pulsante “+” posizionato in alto a destra.

    • Inserire i dati richiesti.

    • Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

  • Caricamento dei badge tramite file Excel

    • Cliccare sul pulsante Importa badge da file Excel, posizionato sotto il pulsante “+”.

    • Scaricare il template fornito dal portale.

    • Compilare il file seguendo le indicazioni riportate nel template.

    • Caricare il file compilato.

    • Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Nota importante: si consiglia di inserire tag pertinenti sui badge caricati (ad esempio il nominativo del cantiere o il tipo di risorsa). Questo faciliterà le successive operazioni di assegnazione del badge a un cantiere e di associazione del badge a una risorsa.

Per associare i badge alle proprie risorse, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione La mia azienda.

• Dal sottomenu, selezionare Badge.

• È possibile associare i badge alle risorse in due modalità: manualmente oppure tramite importazione da file Excel.

• In entrambi i casi, cliccare sul pulsante Associa una o più risorse ai badge.

  • Associazione manuale.

    • Selezionare la tipologia di risorsa e il tipo di badge.

    • Selezionare i nomi delle risorse e, nel passaggio successivo, i badge da associare.
      In caso di selezione multipla delle risorse, l’associazione dei badge avverrà in modo casuale.

  • Associazione tramite file Excel

    • Selezionare la voce “Clicca qui se vuoi procedere con l’upload di un file contenente i collegamenti”.

    • Effettuare il download del template Excel fornito dal portale.

    • Compilare il file e procedere con l’upload; in questo modo è possibile definire in maniera puntuale le associazioni tra badge e risorse.

È inoltre possibile associare i badge alle risorse partendo dalla pagina di uno specifico sito. In questo caso, sarà possibile gestire l’associazione solo tra badge e risorse già associate al sito stesso. Per procedere:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I miei siti.

• Dall’elenco, individuare e selezionare il cantiere desiderato.

• Accedere alla scheda Accessi e, dal sottomenu, selezionare Badge.

• Cliccare sul pulsante Associa uno o più badge alle risorse del sito.

• Procedere con l’associazione seguendo le modalità descritte nei punti precedenti.

Nota importante: qualora si desideri associare un badge a una risorsa di un fornitore, è indispensabile effettuare l’operazione partendo dallo specifico sito. Inoltre, i badge devono essere già associati al cantiere e il fornitore deve aver precedentemente associato la risorsa al sito stesso.

Per scollegare una risorsa da un badge, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione La mia azienda.

• Dal sottomenu, selezionare Badge.

• Selezionare (flag) il badge che si desidera dissociare.

• Cliccare sul pulsante Scollega le risorse dai badge selezionati e confermare l’operazione.

Per propagare i file caricati nella sezione La mia azienda anche sui cantieri, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Accedere alla sezione La mia azienda > Documenti.

• Individuare il documento di interesse e, sulla riga, cliccare su Modifica documento (icona forma di foglio con matita).

• Cliccare sul simbolo delle due frecce visibile (funzione di propagazione).

• Selezionare i file da propagare.

• Cliccare sul pulsante “Ri-propaga”.

• Selezionare i cantieri sui quali si desidera propagare i file.

• Confermare l’operazione.

Nota: la propagazione consente di rendere disponibili sui cantieri i file già caricati a livello aziendale.

Per creare una risorsa, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Le mie risorse.

• Dal sottomenu, selezionare il tipo di risorsa che si desidera creare, scegliendo tra Lavoratore, Veicolo, Macchinario, Attrezzatura o Prodotto chimico.

• Cliccare sul pulsante “+” posizionato in alto a destra.

• Compilare tutti i campi richiesti e selezionare la tipologia; la tipologia serve a identificare l’insieme di documenti che si desidera associare alla risorsa.

Nota importante: qualora si preveda di associare in futuro un badge alla risorsa creata, si consiglia di caricare una foto, in modo che possa comparire sulla stampa del badge.

Per modificare l’anagrafica di una risorsa, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Le mie risorse.

• Dal sottomenu, selezionare il tipo di risorsa che si desidera modificare, scegliendo tra Lavoratore, Veicolo, Macchinario, Attrezzatura o Prodotto chimico.

• Individuare e selezionare il nominativo della risorsa da modificare.

• Cliccare sull’icona a forma di matita ed effettuare le modifiche desiderate.

• Confermare le modifiche per salvare le informazioni aggiornate.

Per archiviare una risorsa, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Le mie risorse.

• Dal sottomenu, selezionare il tipo di risorsa che si desidera archiviare, scegliendo tra Lavoratore, Veicolo, Macchinario, Attrezzatura o Prodotto chimico.

• Cliccare sull’icona a forma di cestino in corrispondenza della risorsa da archiviare e confermare l’operazione.

Nota importante: una risorsa archiviata può essere ripristinata in qualsiasi momento.

Per aggiungere documenti a una risorsa, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Le mie risorse.

• Dal sottomenu, selezionare il tipo di risorsa a cui si desidera aggiungere un documento, scegliendo tra Lavoratore, Veicolo, Macchinario, Attrezzatura o Prodotto chimico.

• Individuare e selezionare il nominativo della risorsa.

• Cliccare sull’icona “+” qualora il documento necessario non sia già presente in elenco.

• Cliccare sul pulsante “+” in corrispondenza dei documenti che si desidera aggiungere, indicando tramite l’icona del lucchetto se il documento deve essere pubblico e propagabile oppure privato e non propagabile, quindi confermare l’operazione.

Per caricare un file nei documenti di una risorsa, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Le mie risorse.

• Dal sottomenu, selezionare il tipo di risorsa a cui si desidera aggiungere un file, scegliendo tra Lavoratore, Veicolo, Macchinario, Attrezzatura o Prodotto chimico.

• Individuare e selezionare il nominativo della risorsa.

• A questo punto è possibile:

  • trascinare direttamente il file sulla riga del documento nel quale si desidera caricarlo,

  • oppure cliccare sull’icona a forma di foglio con matita in corrispondenza del documento interessato.

  • Selezionare il pulsante Aggiungi file o trascinare il file all’interno della modale.

  • Seguire le istruzioni a schermo per completare il caricamento del file.

• Selezionare i siti sui quali si desidera propagare il caricamento.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Per eliminare un file dai documenti di una risorsa, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Le mie risorse.

• Dal sottomenu, selezionare il tipo di risorsa dalla quale si desidera eliminare un file, scegliendo tra Lavoratore, Veicolo, Macchinario, Attrezzatura o Prodotto chimico.

• Individuare e selezionare il nominativo della risorsa.

• Cliccare sull’icona a forma di foglio con matita in corrispondenza del documento dal quale si desidera eliminare il file.

• Cliccare sull’icona a forma di cestino in corrispondenza del file da eliminare.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Per eliminare i documenti presenti sulle risorse, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Le mie risorse.

• Dal sottomenu, selezionare il tipo di risorsa dalla quale si desidera eliminare un documento, scegliendo tra Lavoratore, Veicolo, Macchinario, Attrezzatura o Prodotto chimico.

• Individuare e selezionare il nominativo della risorsa.

• Cliccare sull’icona a forma di cestino in corrispondenza del documento che si desidera eliminare.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Nota importante: l’eliminazione di un documento comporta la rimozione di tutti i file in esso contenuti ed è un’operazione irreversibile.

Per propagare i file caricati nella sezione Le mie risorse anche sui cantieri, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Accedere alla sezione Le mie risorse > click sul nome della risorsa per cui si necessita propagare i file.

• Individuare il documento di interesse e, sulla riga, cliccare su Modifica documento (icona forma di foglio con matita).

• Cliccare sul simbolo delle due frecce visibile (funzione di propagazione).

• Selezionare i file da propagare.

• Cliccare sul pulsante “Ri-propaga”.

• Selezionare i cantieri sui quali si desidera propagare i file.

• Confermare l’operazione.

Nota: la propagazione consente di rendere disponibili sui cantieri i file già caricati a livello delle proprie risorse.

Per creare un nuovo ruolo, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda.

• Entrare in Ruoli e utenti e selezionare la scheda Ruoli.

• Cliccare sul pulsante “+” per creare un nuovo ruolo.

• Compilare i campi richiesti e selezionare il pulsante Crea.

• Selezionare il ruolo appena creato.

• Attivare i permessi che si desidera assegnare al ruolo e salvare le modifiche.

Per modificare il nome di un ruolo, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda.

• Entrare in Ruoli e utenti e selezionare la scheda Ruoli.

• Individuare il ruolo di interesse e cliccare sul pulsante a forma di matita.

• Modificare il nome del ruolo e confermare l’operazione.

Per modificare i permessi associati a un ruolo, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda.

• Entrare in Ruoli e utenti e selezionare la scheda Ruoli. Selezionare il ruolo per il quale si desidera modificare i permessi.

• Aggiornare i permessi per ciascun contesto necessario e salvare le modifiche.

Nota importante: i ruoli di sistema non possono essere modificati.

Per eliminare un ruolo è necessario seguire i passaggi indicati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda.

• Nella sezione Ruoli e utenti, selezionare la scheda Ruoli e cliccare sull’icona a forma di cestino in corrispondenza del ruolo che si desidera eliminare.

Confermare l’operazione selezionando il pulsante Conferma.

Nota importante: è possibile eliminare un ruolo solo se non è assegnato ad alcun utente.

Per creare un nuovo utente è necessario seguire i passaggi indicati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda.

• Nella sezione Ruoli e utenti, selezionare la scheda Utenti e cliccare sul pulsante +.

• Compilare tutti i campi richiesti e confermare selezionando il pulsante Crea.

Nota importante: questa procedura è valida sia per creare un utente che non ha mai effettuato l’accesso al Portale, sia per aggiungere alla propria azienda un utente già esistente, che utilizza già il Portale per conto di altre aziende.

Per modificare un utente è necessario seguire i passaggi indicati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda.

• Nella sezione Ruoli e utenti, selezionare la scheda Utenti e cliccare sull’utente che si desidera modificare.

• Apportare le modifiche necessarie e confermare per salvare i dati.

Per eliminare un utente è necessario seguire i passaggi indicati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda.

• Nella sezione Ruoli e utenti, selezionare la scheda Utenti e cliccare sull’icona a forma di cestino in corrispondenza dell’utente da eliminare.

• Confermare l’operazione selezionando il pulsante Conferma.

Per creare i gruppi requisiti, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda.

• Dal sottomenu, selezionare la scheda Gruppi requisiti.

• Cliccare sul pulsante “+” e assegnare un nome al nuovo gruppo requisiti.

• Selezionare il gruppo requisiti appena creato.

• Cliccare sul pulsante “+” per aggiungere i requisiti e:

  • indicare il tipo di requisiti da aggiungere al gruppo;

  • selezionare (flag) i documenti da includere nel gruppo;

  • selezionare le varianti per le quali il documento deve essere richiesto;

  • indicare eventuali tolleranze in giorni;

  • definire l’obbligatorietà o non obbligatorietà del tipo documento.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

• Ripetere l’operazione per tutte le categorie visibili nella barra superiore della pagina.

Nota importante: i gruppi requisiti regolano i documenti che saranno richiesti nei cantieri. Tramite l’impostazione di varianti e specializzazioni è possibile creare set di requisiti personalizzati.

Per modificare i gruppi requisiti, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda.

• Dal sottomenu, selezionare la scheda Gruppi requisiti.

  • Se si desidera modificare il nome del gruppo, cliccare sull’icona a forma di matita presente sulla riga del gruppo di interesse.

  • Se si desidera modificare i requisiti del gruppo, selezionare il gruppo requisiti interessato.

    • Apportare le modifiche desiderate per ciascuna delle categorie visibili nella barra superiore della pagina.

    • Selezionare i siti sui quali si desidera eventualmente propagare le modifiche e confermare l’operazione.

Per eliminare un requisito all’interno di un gruppo, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda.

• Dal sottomenu, selezionare la scheda Gruppi requisiti.

• Selezionare il gruppo requisiti dal quale si desidera eliminare il requisito.

• Cliccare sull’icona a forma di cestino in corrispondenza del requisito che si desidera eliminare.

• Selezionare i siti sui quali si desidera propagare l’eliminazione.

• Ripetere l’operazione per ciascuna delle categorie visibili nella barra superiore della pagina.

Nota importante: qualora l’eliminazione venga propagata su uno o più siti, i file caricati all’interno dei requisiti eliminati verranno rimossi in modo irreversibile e non saranno recuperabili.

Per eliminare un gruppo requisiti, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda.

• Dal sottomenu, selezionare la scheda Gruppi requisiti.

• Cliccare sull’icona a forma di cestino in corrispondenza del gruppo requisiti che si desidera eliminare.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Per creare un nuovo preset documenti, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda e, nel sottomenu, selezionare Preset documenti.

• Nella barra superiore, selezionare la categoria nella quale si desidera creare il preset documenti.

• Cliccare sul pulsante “+” per aggiungere i tipi documento al preset.

• Selezionare il pulsante Conferma e inserire le tipologie desiderate.

• Ripetere l’operazione per tutte le categorie visibili nella barra superiore della pagina.

Nota importante: i preset documenti definiscono i documenti richiesti alle risorse nella sezione Le mie risorse e i documenti visibili nella sezione I miei siti > Documenti generali (per i fornitori: Siti dove lavoro > Anagrafica).
Tramite l’impostazione delle tipologie è possibile creare set di documenti personalizzati.

Per modificare un preset documenti, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda e, nel sottomenu, selezionare Preset documenti.

• Nella barra superiore, selezionare la categoria per la quale si desidera modificare la richiesta documentale.

• Apportare le modifiche desiderate, intervenendo sull’ordinamento e sulle tipologie dei documenti.

Per eliminare un documento da un preset, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda e, nel sottomenu, selezionare Preset documenti.

• Nella barra superiore, selezionare la categoria dalla quale si desidera eliminare il documento.

• Se si desidera rendere il documento non disponibile per tutti i preset, cliccare sull’icona a forma di cestino e confermare l’operazione.

• Se si desidera rendere il documento non disponibile solo per alcuni preset, modificare le tipologie fino a ottenere la configurazione desiderata.

Per creare un tipo documento, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda.

• Dal sottomenu, selezionare Tipi documenti.

• Selezionare la categoria per la quale si desidera creare il tipo documento, scegliendola tra quelle disponibili nella barra superiore della pagina.

• Recarsi nella scheda Tipi personalizzati.

• Cliccare sul pulsante “+”.

• Compilare i dati richiesti e confermare l’operazione.

Per modificare un tipo documento, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda.

• Dal sottomenu, selezionare Tipi documenti.

• Selezionare la categoria per la quale si desidera modificare il tipo documento, scegliendola tra quelle disponibili nella barra superiore della pagina.

• Cliccare sull’icona a forma di matita in corrispondenza del tipo documento che si desidera modificare.

• Apportare le modifiche desiderate e confermare l’operazione.

Per eliminare un tipo documento, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Impostazioni azienda.

• Dal sottomenu, selezionare Tipi documenti.

• Selezionare la categoria per la quale si desidera eliminare il tipo documento, scegliendola tra quelle disponibili nella barra superiore della pagina.

• Accedere alla scheda Tipi personalizzati.

• Cliccare sull’icona a forma di cestino in corrispondenza del tipo documento che si desidera eliminare.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Nota bene: non è possibile eliminare i tipi documento di sistema, ma esclusivamente i tipi documento personalizzati.

La chat integrata nel Portale consente alle aziende di comunicare tra loro in modo semplice e strutturato.

In particolare:

• garantisce una comunicazione bidirezionale tra chi carica la documentazione e chi è incaricato della valutazione;

• mette in contatto il proprietario del cantiere con i propri fornitori e viceversa.

• ogni contesto dispone di una chat dedicata, permettendo così di gestire comunicazioni mirate e mantenere ordine nelle informazioni.

Ogni messaggio inviato tramite chat genera una notifica per il destinatario e, qualora non venga letto, viene inoltrata anche un’e‑mail all’indirizzo di posta associato all’utente.

Il Portale genera notifiche per diverse operazioni.

Nella parte superiore destra del Portale è possibile selezionare l’icona delle Notifiche, dalla quale si ottiene una breve panoramica delle ultime comunicazioni ricevute.
Cliccando su Mostra altro, si accede a due schede dedicate:

• Scheda Non lette
  Qui vengono visualizzate tutte le nuove notifiche. Cliccando su Mostra altro è possibile visualizzare il dettaglio della notifica; selezionando la spunta blu, la notifica viene segnata come letta e spostata automaticamente nella sezione Archiviate.

• Scheda Archiviate
  Contiene tutte le notifiche già lette. Da qui è possibile eliminare definitivamente una notifica oppure contrassegnarla nuovamente come non letta.

Nota importante: è possibile scegliere quali notifiche ricevere.

Per configurare le notifiche:

• nella parte superiore destra del Portale, selezionare l’ultima icona a destra;

• cliccare sulla voce Configura notifiche;

• utilizzare l’icona a forma di campanella e quella a forma di busta per attivare o disattivare rispettivamente le notifiche push e via e‑mail.

Il portale permette di inserire delle note interne, allo scopo di tenere traccia di informazioni importanti:

• A differenza dei messaggi di chat, le note nascono per finalità interne; non generano, cioè, alcuna interazione con altri utenti;

• Come accade per le chat, ogni contesto ha la sua specifica sezione in cui inserire note: in questo modo è possibile gestire mantenere in ordine le informazioni.

Per associare una risorsa a un cantiere in cui lavoro, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I siti dove lavoro.

• Dall’elenco, individuare e selezionare il cantiere desiderato.

• Accedere alla scheda Risorse e selezionare il tipo di risorsa da associare al cantiere, scegliendolo tra quelli visibili nella barra superiore; quindi cliccare sul pulsante “+”.

• Selezionare la risorsa che si desidera associare al cantiere; è possibile effettuare una ricerca tramite l’apposita barra.

• Selezionare la variante e le eventuali specializzazioni.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Nota importante: le varianti e le specializzazioni visualizzate in questa sezione sono quelle impostate dall’impresa proprietaria del cantiere.

Per invitare un subappaltatore all’interno di un cantiere in cui lavoro, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione I siti dove lavoro.

• Dall’elenco, individuare e selezionare il cantiere di interesse.

• Accedere alla scheda Subappalti e cliccare sul pulsante “+” per invitare un subappaltatore; verrà visualizzata la lista di tutte le aziende già iscritte al portale.

  • Se il subappaltatore che si desidera invitare è presente nell’elenco:

    • Cliccare sul pulsante Invita posto a destra del nome dell’azienda.

    • Selezionare i documenti di presa visione che il subappaltatore dovrà consultare.

    • Confermare l’operazione cliccando su Conferma.

  • Se il subappaltatore non é presente nell’elenco:

    • Selezionare la voce Invitalo.

    • Inserire Ragione sociale, P.IVA e l’indirizzo e‑mail a cui inviare l’invito

    • Selezionare i documenti di presa visione richiesti.

    • Confermare l’operazione cliccando su Conferma.

Nota importante: affinché il subappaltatore possa ricevere i file associati ai documenti di presa visione, è necessario che tali file siano stati precedentemente caricati dall’impresa affidataria del cantiere, all’interno dei relativi documenti. Il portale considera infatti il documento come un contenitore di uno o più file.

Inoltre, il proprietario del cantiere riceverà un’e‑mail di notifica relativa all’invito inviato. Per completare la procedura, il proprietario dovrà autorizzare l’accesso del subappaltatore al cantiere tramite il link presente nell’e‑mail ricevuta.

Per aggiungere un documento all’interno di un sito in cui lavoro, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la sezione I siti dove lavoro.

• Dall’elenco, individuare e selezionare il cantiere di interesse.

• Accedere alla scheda Documenti.

• Cliccare sul pulsante “+” e selezionare “Requisiti di tipo azienda o “Requisiti di tipo sito”, in base alla tipologia di documento da aggiungere.

• Dalla lista dei documenti disponibili, selezionare quelli desiderati.

• Confermare l’operazione cliccando sul pulsante Conferma.

Per caricare il file relativo al POS, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra di navigazione laterale, accedere alla sezione Siti dove lavoro.

• Dall’elenco, individuare e fare click sul nome del cantiere desiderato.

• Accedere alla scheda Documenti.

• Selezionare la sezione “Documenti di sito” (posta accanto a “Documenti di azienda”).

• Procedere con il caricamento del file relativo al POS nella sezione indicata.

Nota: generalmente, il documento POS deve essere sempre caricato nella sezione Documenti di sito, e non tra i documenti di azienda.

Se il sito in cui si è stati invitati risulta in stato “in attesa”, le possibilità sono:

• Invito non accettato correttamente
  È possibile che l’invito ricevuto via e-mail non sia stato completato correttamente.
  Si consiglia di verificare di aver seguito tutti i passaggi e di aver accettato l’invito in modo corretto.

• Invito generato come subappalto
  L’invito potrebbe essere stato inviato da un fornitore e non direttamente dall’impresa proprietaria del cantiere.
  In questo caso:

  • è possibile verificare il mittente dell’invito nel campo “invitato da” presente nell’e-mail;

  • è possibile verificare l’impresa proprietaria del cantiere nel campo “proprietaria”.

Nel caso in cui l’invito sia stato generato come subappalto e sia stato accettato correttamente, è necessario attendere la conferma da parte dell’impresa proprietaria del cantiere, che deve approvare il subappalto.

Per esportare i dati o i file presenti nel Portale, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

• Dalla barra laterale, selezionare la voce Esporta documenti.

• Nel sottomenu, scegliere:

  • Esporta, per ottenere i dati in formato Excel,

  • oppure Download, per scaricare eventuali file.

• Selezionare la sezione del Portale da cui si desidera esportare i dati o i file.

• Selezionare la tipologia di esportazione desiderata.

• Seguire i passaggi indicati a schermo.

• Cliccare sul pulsante Esporta.

Il Portale genererà automaticamente un file Excel o un archivio ZIP, che verrà inviato all’indirizzo e‑mail associato all’utente.

Il Portale consente di modificare l’ordinamento dei dati presenti nelle tabelle.

Per farlo:

• selezionare le frecce presenti nella barra dei titoli della tabella per visualizzare i dati in ordine alfabetico;

• selezionare nuovamente le frecce per invertire l’ordinamento.

Il Portale consente di filtrare i dati presenti nelle tabelle.

Per applicare un filtro:

• selezionare l’icona a forma di imbuto, posizionata sopra la barra dei titoli della tabella, per aprire il campo di ricerca;

• inserire il testo nella sezione di interesse ed avviare il filtro.

Nota bene: è consigliabile effettuare la registrazione al Portale solo dopo aver ricevuto un invito, evitando di procedere autonomamente.
Una registrazione senza invito comporta infatti le seguenti situazioni:

• Registrazione autonoma dell’impresa: il tenant viene creato con licenza disattivata; sarà quindi necessario che l’impresa committente invii un nuovo invito per consentire la collaborazione sul cantiere.

• Registrazione autonoma dell’utente: l’utente risulta non collegato ad alcun tenant e, di conseguenza, non può operare all’interno del Portale.

Procedura di registrazione

Per effettuare correttamente la registrazione è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Aprire la pagina di registrazione utilizzando il browser abitualmente in uso.

2. Selezionare il tipo di registrazione, scegliendo tra “Azienda” o “Utente” in base alle proprie esigenze.

3. In caso di registrazione di un’azienda, compilare correttamente tutti i campi richiesti nei tre step:

   • anagrafica aziendale,

   • contatti aziendali,

   • licenza e dati dell’utente.

4. Prendere visione della Privacy Policy.

5. Una volta completati tutti i campi obbligatori, cliccare su Conferma per inviare la richiesta di registrazione.

6. Verificare la casella di posta elettronica associata all’indirizzo e‑mail inserito: verrà inviata un’e‑mail necessaria per completare la registrazione.

7. Aprire l’e‑mail di conferma e seguire le istruzioni per convalidare l’account (passaggio indispensabile per l’attivazione).

8. Dopo la verifica dell’e‑mail, tornare alla pagina di login ed effettuare il primo accesso utilizzando le credenziali scelte in fase di registrazione.

Si consiglia infine di conservare le credenziali in un luogo sicuro e di controllare periodicamente la casella di posta per eventuali comunicazioni importanti inviate dal Portale.

Per effettuare l’accesso al portale è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Aprire la pagina di login utilizzando il browser normalmente in uso;

• Inserire indirizzo e-mail e password scelte in fase di registrazione;

• Premere il pulsante Conferma.

Per modificare la propria password è necessario seguire i passaggi indicati di seguito:

• Da qualsiasi pagina del Portale, selezionare l’ultima icona in alto a destra.

• Cliccare sulla voce Dettaglio utente.

• Selezionare l’icona Aggiorna password.

• Inserire la password attuale e digitare due volte la nuova password per confermare la modifica.

Per effettuare il logout dal Portale è necessario seguire i passaggi indicati di seguito:

1. Da qualsiasi pagina del Portale, selezionare l’ultima icona in alto a destra.

2. Cliccare sulla voce Esci.

Il Portale consente di gestire più tenant, in base alla configurazione dell’utenza.

Per passare da un tenant a un altro:

• da qualsiasi pagina del Portale, selezionare l’icona Cambia tenant, posizionata nella parte superiore della barra laterale sinistra, accanto al nome del tenant;

• scegliere il tenant desiderato tra quelli disponibili nell’elenco.

Nota importante: passando da un tenant all’altro, alcune sezioni del Portale potrebbero non essere visibili e alcune funzionalità potrebbero risultare non disponibili. Questo dipende dal ruolo assegnato all’utente all’interno di ciascun tenant.