La Dashboard è la pagina principale da cui monitorare lo stato di avanzamento del proprio lavoro. Essa mostra un riepilogo delle attività in corso, e comprende le seguenti informazioni:

• I miei siti: indica il numero di siti di cui si è proprietari;

• Siti dove lavoro: indica il numero di siti a cui si partecipa come fornitori;

• I miei fornitori: mostra la somma dei fornitori che accedono ai siti di cui si è proprietari;

• Documenti da valutare: mostra il numero di documenti che necessitano di una valutazione, per ognuno dei siti di cui si è proprietari;

• Scadenze delle mie valutazioni: mostra il numero di valutazioni di prossima scadenza, in funzione del valore inserito nel menu a tendina, effettuate verso i propri fornitori e per ognuno dei siti di cui si è proprietari;

• Documenti in scadenza delle mie risorse: vengono elencati i documenti di prossima scadenza, in funzione del valore inserito nel menu a tendina, relativi alle proprie risorse;

• Documenti in scadenza della mia azienda: vengono elencati i documenti di prossima scadenza, in funzione del valore inserito nel menu a tendina, relativi alla propria azienda; 

• Valutazioni in scadenza delle mie risorse: vengono mostrati tutti i documenti la cui valutazione è di prossima scadenza, in funzione del valore inserito nel menu a tendina, relativi alle mie risorse associate ad un sito in cui lavoro;

• Valutazioni in scadenza della mia società: vengono mostrati tutti i documenti la cui valutazione è di prossima scadenza, in funzione del valore inserito nel menu a tendina, relativi alla mia azienda in qualità di fornitore.

• Autorizzazioni CSE: vengono elencate tutte le valutazioni in pending presenti all'interno dei siti per i quali l'opzione conferma di valutazione è attiva;

• Fornitori invitati: vengono mostrati i fornitori invitati all'interno dei siti di cui si è proprietari, ed i subappaltatori invitati dai propri fornitori. Come fornitore, vedrò i subappaltatori che ho invitato nei siti dove lavoro. La voce scompare una volta che l’invito è stato accettato.

Per creare un nuovo cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella parte superiore destra della pagina, premere il pulsante + per avviare la creazione di un nuovo sito;

• Compilare i campi richiesti nella finestra che si aprirà, assicurandosi di inserire tutte le informazioni in modo accurato: andranno inseriti i dati anagrafici del cantiere e selezionati il preset documenti ed il gruppo requisiti che si desidera utilizzare per il nuovo cantiere;

• Una volta inseriti tutti i dati, premere il pulsante Salva per confermare la creazione del nuovo cantiere.

Nota Importante: i valori da inserire compariranno solo qualora siano stati precedentemente creati. Verificare quindi di avere creato tutti i documenti necessari, ed effettuato le opportune configurazioni, prima di iniziare il processo di creazione di un nuovo cantiere, onde evitare interruzioni o ritardi.

Per modificare i dati anagrafici di un cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Selezionare il cantiere di cui si desidera modificare i dati;

• Una volta selezionato il cantiere, spostare l'attenzione sulla scheda Anagrafica;

• Cliccare sull'icona a forma di matita, in corrispondenza dei dati che si desidera modificare;

• Procedere con la modifica dei dati;

• Confermare le modifiche selezionando l’icona a forma di floppy disk.

Per modificare lo stato di un cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Selezionare il cantiere di cui si desidera modificare lo stato;

• Una volta selezionato il cantiere, la sezione relativa allo stato del cantiere è visibile nella parte superiore destra;

• Selezionare lo stato desiderato per il cantiere tra le opzioni disponibili: Attivo, Sospeso, Chiuso.

Per creare le figure del sito è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• All'interno della lista, individuare e selezionare il cantiere di riferimento;

• Nella scheda Anagrafica, selezionare in pulsante + situato nella parte superiore destra;

• Compilare i dati richiesti nella nuova finestra che si aprirà, e confermare.

Per modificare le figure del sito è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• All'interno della lista, individuare e selezionare il cantiere di riferimento;

• Nella scheda Anagrafica, individuare il nominativo di cui si desidera modificare i dati e selezionare l’icona a forma di matita;

• Procedere modificando quanto necessario, e confermare.

Per eliminare una figura di sito è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• All'interno della lista, individuare e selezionare il cantiere di riferimento;

• Nella scheda Anagrafica, individuare il nominativo di cui si desidera modificare i dati e selezionare l’icona a forma di cestino.

Per modificare le opzioni di un cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• All'interno della lista, individuare e selezionare il cantiere di riferimento;

• Nella barra laterale, selezionare l’icona a forma di ingranaggio;

• Modificare i valori secondo le proprie esigenze ed infine salvare premendo il tasto in alto a destra.

Seguendo questi passaggi, sarà possibile abilitare/disabilitare la funzionalità di conferma delle valutazioni, la Safety Induction e impostare le ore di validità di una timbratura.

Per inserire i documenti di cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• All'interno della lista, individuare e selezionare il cantiere di riferimento;

• Nella barra superiore selezionare la voce Documenti;

• Selezionare il pulsante + per aggiungere un nuovo documento;

• Selezionare i documenti che si desidera aggiungere, utilizzando il pulsante + posizionato a fianco di ogni documento;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Nota Importante: I documenti da aggiungere compariranno solo qualora siano stati precedentemente creati. Verificare quindi di avere creato tutti i documenti necessari, ed effettuato le opportune configurazioni, prima di iniziare il processo di inserimento di documenti in uno specifico cantiere, onde evitare interruzioni o ritardi.

Per caricare i file all’interno dei documenti di cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• All'interno della lista, individuare e selezionare il cantiere di riferimento;

• Nella barra superiore selezionare la voce Documenti;

• Trovare il documento di interesse selezionare l'icona a forma di foglio con matita;

• Selezionare il pulsante Aggiungi File oppure trascinare il file all’interno della modale.

Per eliminare i file caricati all’interno dei documenti di cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere per il quale si desidera eliminare i file;

• Passare alla sezione Documenti;

• Individuare il documento nel quale è presente il file che si desidera eliminare e selezionare l’icona a forma di foglio con matita;

• Selezionare l’icona a forma di cestino in corrispondenza del file che si desidera eliminare, e confermare l’operazione.

Per eliminare i documenti di cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere per il quale si desidera eliminare il documento;

• Passare alla sezione Documenti;

• Individuare il documento che si desidera eliminare, selezionare l’icona a forma di cestino, e confermare l’operazione.

Nota importante: eliminando il documento, verranno rimossi anche i file caricati al suo interno.

Per visualizzare i documenti aziendali di cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere oggetto della ricerca;

• Passare alla sezione Documenti e, nella barra laterale sinistra, selezionare l’icona Documenti Aziendali di Cantiere.

In questa pagina è possibile:

• Effettuare una forzatura sull’idoneità della propria azienda;

• Valutare i singoli documenti affinché l’idoneità dell’azienda dipenda, appunto, dalla valutazione dei documenti.

Per visualizzare le risorse associate ad un cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere oggetto della ricerca;

• Passare alla sezione Risorse e, nella barra laterale sinistra, selezionare il tipo di risorsa desiderato, a scelta tra lavoratori, veicoli, macchinari, attrezzature e prodotti chimici.

Per visualizzare la sezione Overview valutazioni è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere oggetto della ricerca;

• Passare alla sezione Documenti e, nella barra laterale sinistra, selezionare l’icona Overview valutazioni.

Questa sezione mostra una panoramica delle valutazioni riguardanti il cantiere precedentemente selezionato.

Per associare le risorse ad un cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere al quale si desidera associare la risorsa;

• Nella scheda Risorse, selezionare il tipo di risorsa che si desidera associare al cantiere, scegliendolo tra quelli visibili nella barra laterale; quindi, selezionare il pulsante +;

• Selezionare la risorsa che si desidera associare al cantiere. È possibile effettuare una ricerca mediante la barra dedicata;

• Selezionare la variante e le eventuali specializzazioni;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Nota importante: affinché si possa effettuare l’associazione di una risorsa ad un cantiere, la risorsa deve essere stata precedentemente creata, e devono essere state correttamente configurate varianti e specializzazioni.

Per rimuovere le risorse da un cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere dal quale si desidera rimuovere la risorsa;

• Nella scheda Risorse, selezionare il tipo di risorsa che si desidera rimuovere dal cantiere, scegliendolo tra quelli visibili nella barra laterale;

• Selezionare l’icona a forma di cestino in corrispondenza della risorsa che si desidera rimuovere dal cantiere.

Per invitare un fornitore ad un cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere a cui si desidera invitare il fornitore;

• Nella scheda Fornitori, selezionare il pulsante +: verrà mostrata una lista di tutte le aziende già iscritte al portale;

• Se il fornitore che si desidera invitare è presente nella lista, selezionare il pulsante Invita presente sulla destra del nome del fornitore;

• Selezionare le varianti d’azienda e di cantiere;

• Selezionare i documenti di cui il fornitore invitato dovrà prendere visione;

• Selezionare il pulsante Conferma;

• Se il fornitore che si desidera invitare non dovesse essere presente nella lista, selezionare la voce Invitalo;

• Inserire il nome dell’azienda e l’indirizzo e-mail a cui recapitare l’invito;

• Selezionare le varianti d’azienda e di cantiere;

• Selezionare i documenti di cui il fornitore invitato dovrà prendere visione;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Nota importante: affinché il fornitore riceva i file contenuti nei documenti di presa visione è necessario che tali file siano stati precedentemente caricati all’interno dello specifico documento. Il portale, infatti, considera un documento come un contenitore di uno o più file.

Per controllare i documenti e le risorse di un mio fornitore, relativi ad un mio cantiere, è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato: sarà possibile proseguire solo qualora il fornitore abbia già accettato l’invito;

• Nella scheda Fornitori, selezionare il fornitore desiderato;

• Per ogni documento di impresa o di cantiere è possibile effettuare singole valutazioni;

• Utilizzando la sezione in alto a destra è possibile visualizzare le risorse che il fornitore ha associato al cantiere;

• Per ogni risorsa è possibile effettuare valutazioni sul singolo documento.

Per rimuovere un fornitore da un mio cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Nella scheda Fornitori, individuare il fornitore che si desidera eliminare;

• Selezionare l’icona a forma di cestino in corrispondenza del fornitore da eliminare; quindi, premere il pulsante Conferma.

Per aggiungere i requisiti di cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere di cui si desidera impostare i requisiti;

• Nella scheda Requisiti, selezionare quale categoria di requisiti si desidera gestire, scegliendola tra quelle presenti nella barra di sinistra;

• Selezionare il pulsante + per aggiungere un nuovo requisito;

• Selezionare i requisiti da aggiungere, eventualmente impostando la tolleranza (espressa in giorni) e l’obbligatorietà del requisito stesso;

• Confermare la selezione mediante il pulsante Conferma.

Nota importante: un requisito è SEMPRE legato ad un cantiere; con esso si intende un’entità composta da un tipo documento, da una tolleranza espressa in giorni e dall’indicazione se esso debba essere considerato obbligatorio o meno, al fine dell’accesso in cantiere.

Per assegnare i badge ad un cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere al quale si desidera assegnare i badge;

• Nella scheda Accessi, selezionare la voce Badge dalla lista presente nella barra di sinistra;

• Selezionare il pulsante Aggiungi dei badges al sito;

• Selezionare i badge che si desidera assegnare al cantiere, eventualmente aiutandosi con i tag precedentemente impostati

• Selezionare il pulsante Conferma.

Nota importante: affinché compaiano badge da assegnare è necessario aver precedentemente caricato i badge nella propria azienda.

Per stampare i badge assegnati alle risorse di un proprio cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Accessi;

• Selezionare i badge che si desidera stampare;

• Selezionare il pulsante Stampa i badges selezionati, e confermare;

• Effettuare il download dell’archivio ZIP e procedere con la stampa.

Per modificare lo stato di un badge già assegnato ad una specifica risorsa è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Nella scheda Accessi, individuare e selezionare il badge desiderato;

• Procedere con la modifica dello stato, scegliendo tra le opzioni disponibili: Attivo, Bloccato o Smarrito.

Nota importante: qualora lo stato del badge sia stato modificato a livello globale (quindi a prescindere dallo specifico cantiere) la modifica dello stato effettuata in questa sezione non sortirà alcun effetto.

Per scollegare un badge da un cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Nella scheda Accessi, individuare il badge da scollegare e selezionare l’icona a forma di cestino.

Per verificare le timbrature effettuate da una specifica risorsa è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Nella scheda Accessi, selezionare il badge associato alla risorsa di cui si desidera verificare le timbrature;

• Nella parte inferiore della pagina verrà mostrato l’elenco delle timbrature

• È possibile filtrare le timbrature per data, tipologia, stato e timbratrice.

Per inserire una timbratura manuale è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Nella scheda Accessi, selezionare il badge su cui si desidera registrare una timbratura manuale;

• Selezionare il pulsante + posizionato in alto a destra ed inserire i dati richiesti: data, ora, tipologia e timbratrice;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Per configurare una timbratrice fisica all’interno di un cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Nella scheda Accessi, selezionare la voce Timbratrici posizionata nella barra laterale sinistra;

• Selezionare il pulsante +;

• Inserire tutti i dati richiesti: nome della timbratrice, seriale, direzione e fuso orario: qualora sia stato selezionato il valore Entrata / Uscita in corrispondenza della voce Direzione, andrà inserito un valore anche nella tendina Gestione Relè;

• Selezionare il pulsante Conferma;

• Salvare il percorso mostrato: sarà necessario per ultimare la configurazione.

Per configurare una timbratrice virtuale all’interno di un cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Nella scheda Accessi, selezionare la voce Timbratrici posizionata nella barra laterale sinistra;

• Selezionare la voce Timbratrici virtuali;

• Selezionare il pulsante +;

• Inserire tutti i dati richiesti: utente e direzione;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Nota importante: gli utenti che compariranno nella maschera di configurazione di una timbratrice virtuale saranno quelli a cui è stato precedentemente assegnato un ruolo di cantiere, per lo specifico cantiere precedentemente selezionato.

Per modificare lo stato di una timbratrice presente su un cantiere, che sia essa fisica o virtuale, è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Nella scheda Accessi, selezionare la voce Timbratrici posizionata nella barra laterale sinistra;

• Selezionare la voce Timbratici fisiche o Timbratrici virtuali, in funzione della necessità;

• Selezionare la timbratrice di cui si desidera modificare lo stato;

• Agire sui pulsanti Attiva e Disattiva per modificare lo stato della timbratrice.

Per verificare le timbrature effettuate per un cantiere è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Nella scheda Accessi, selezionare la voce Timbratrici posizionata nella barra laterale sinistra;

• Selezionare la voce Timbratici fisiche o Timbratrici virtuali, in funzione della necessità;

• Selezionare la timbratrice di cui si desidera verificare le timbrature;

• Nella parte inferiore della pagina verrà mostrato lo storico delle timbrature effettuare sulla timbratrice precedentemente selezionata: è possibile filtrare per data, tipologia di timbratura, esito della timbratura e badge utilizzato.

Per revisionare le valutazioni effettuate da un utente CSE è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Selezionare la scheda Revisiona valutazioni;

• Procedere con la revisione delle valutazioni effettuato dall’utente CSE.

Nota importante: questa sezione mostrerà dati solo qualora, nelle impostazioni dello specifico cantiere, sia stata abilitata l’opzione di conferma valutazioni, e sarà possibile confermare le valutazioni solo previa corretta assegnazione dei permessi agli utenti.

Per modificare i dati anagrafici della propria azienda è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Selezionare l’icona a forma di matita posizionata sulla destra;

• Modificare i dati desiderati;

• Confermare l'aggiornamento dei dati selezionando l’icona a forma di floppy disk.

Per inserire i documenti generali di impresa è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella sezione Documenti Generali, selezionare il pulsante + per aggiungere nuovi documenti;

• Selezionare il pulsante + in corrispondenza di tutti i documenti che si desidera aggiungere;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Nota importante: sarà possibile inserire documenti solo qualora siano stati precedentemente creati.

Per caricare i file nei documenti generali di impresa è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella sezione Documenti Generali, individuare il documento in cui si desidera caricate un file;

• Selezionare l’icona a forma a forma di foglio con matita;

• Selezionare il pulsante Aggiungi File oppure trascinare il file all’interno della modale;

• Seguire le istruzioni a schermo per effettuare il caricamento del file desiderato;

• Selezionare i siti sui quali si desidera propagare il caricamento;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Nota importante: il portale considera un documento come un contenitore di uno o più file.

Per eliminare i file contenuti nei documenti generale di impresa è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella sezione Documenti Generali, individuare il documento che contiene il file che si desidera eliminare;

• Selezionare l’icona a forma a forma di foglio con matita;

• Individuare il file che si desidera eliminare;

• Selezionare l’icona a forma di cestino;

• Selezionare i siti sui quali si desidera propagare l’eliminazione;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Per eliminare un documento generale di impresa è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella sezione Documenti Generali, individuare il documento da eliminare;

• Selezionare l’icona a forma di cestino;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Nota importate: eliminando un documento si elimineranno automaticamente anche tutti i file in esso contenuti: il portale, infatti. considera un documento come un contenitore di uno o più file.

Per caricare sul portale i badge acquistati è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella sezione Badge, è possibile caricare il file mediante caricamento manuale oppure mediante importazione da file Excel;

• Se si desidera caricare i badge manualmente, selezionare il pulsante + posizionato in alto a destra;

• Inserire i dati richiesti e selezionare il pulsante Conferma;

• Se si desidera caricare i badge mediante importazione da file Excel, selezionare il pulsante Importa badge da file Excel, posizionato sotto il tasto +;

• Effettuare il download del template suggerito dal portale;

• Compilare il file seguendo le indicazioni fornite;

• Effettuare il caricamento del file;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Nota importante: si consiglia, in questa fase, di inserire tag pertinenti sui badge caricati. Questo semplificherà la successiva operazione di assegnazione di un badge ad un cantiere e di associazione di un badge ad una risorsa.

Per associare i badge alle proprie risorse i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella barra superiore, selezionare la voce Badge;

• È possibile associare i badge alle risorse in due modi: manualmente, oppure mediante import da file Excel;

• In entrambi i casi, selezionare il pulsante Associa una o più risorse al badge;

• Selezionare la tipologia di risorsa;

• Se si desidera effettuare l’associazione manualmente, selezionare i nomi delle risorse e, nel passo successivo, i badge da associare: qualora si proceda con una selezione multipla delle risorse, l’associazione ai badge sarà casuale;

• Se si desidera effettuare l’associazione mediante import, selezionare la voce presente nella parte bassa della modale ed effettuare il download del template Excel;

• Compilare il file Excel ed effettuare l’upload: procedendo in questo modo, è possibile definire in modo puntuale le associazioni tra badge e risorse.

È possibile associare i badge alle proprie risorse anche partendo dalla pagina di uno specifico sito: in questo caso, sarà possibile gestire l’associazione solo tra badge e risorse che siano state precedentemente associate al sito stesso.

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I miei siti;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Nella scheda Accessi, selezionare il pulsante Associa uno o più badges alle risorse del sito;

• Procedere come dettagliato nei punti precedenti.

Nota importante: qualora si desideri associare un badge alla risorsa di un fornitore, è indispensabile effettuare tale operazione partendo dallo specifico sito: resta inteso che il fornitore deve aver precedentemente associato la risorsa al sito in questione.

Per scollegare una risorsa da un badge è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Badge;

• Selezionare il badge che si desidera dissociare;

• Selezionare il pulsante Scollega le risorse dai badge selezionati, e confermare l'operazione.

Per creare un tipo documento è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Tipi documento;

• Selezionare la categoria per la quale si desidera creare tipi documento, scegliendola tra quelle proposte nella barra di sinistra;

• Selezionare il pulsante +;

• Compilare i dati richiesti, e confermare.

Per modificare un tipo documento è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Tipi documento;

• Selezionare la categoria per la quale si desidera modificare i tipi documento, scegliendola tra quelle proposte nella barra di sinistra;

• Selezionare l’icona a forma di matita in corrispondenza del tipo documento che si desidera modificare;

• Effettuare le modifiche, e confermare.

Per eliminare un tipo documento è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Tipi documento;

• Selezionare la categoria per la quale si desidera eliminare i tipi documento, scegliendola tra quelle proposte nella barra di sinistra;

• Selezionare l’icona a forma di cestino in corrispondenza del tipo documento che si desidera eliminare;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Per creare i gruppi requisiti è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Gruppi requisiti;

• Selezionare il pulsante + ed assegnare un nome al nuovo gruppo requisiti;

• Selezionare il gruppo requisiti appena creato;

• Selezionare il pulsante + per aggiungere i requisiti: è possibile impostare la tolleranza in giorni e l’obbligatorietà/non obbligatorietà del tipo documento;

• Selezionare il pulsante Conferma;

• Ripetere l’operazione per tutte le categorie visibili nella barra laterale di sinistra;

• Inserire eventuali varianti e specializzazioni.

Nota importante: i gruppi requisiti regolano i documenti che saranno richiesti nei cantieri. Mediante l’impostazione di varianti e specializzazioni è possibile creare set personalizzati.

Per modificare i gruppi requisiti è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Gruppi requisiti;

• Se si desidera modificare il nome del gruppo, selezionare l’icona a forma di matita;

• Se si desidera modificare i requisiti del gruppo, selezionare lo specifico gruppo;

• Procedere con le modifiche desiderate, per ognuna delle categorie visibili nella barra laterale di sinistra.

• Selezionare i siti sui quali si desidera propagare la modifica.

Per eliminare un requisito all’interno di un gruppo è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Gruppi requisiti;

• Selezionare il gruppo da cui si desidera eliminare il requisito;

• Selezionare l’icona a forma di cestino in corrispondenza del requisito che si desidera eliminare:

• Selezionare i siti sui quali si desidera propagare l’eliminazione;

• Ripetere l’operazione per ognuna delle categorie visibili nella barra laterale di sinistra.

Nota importante: qualora l’eliminazione sia stata propagata su uno o più siti, i file caricati all’interno dei requisiti eliminati verranno rimossi e non saranno recuperabili.

Per eliminare un gruppo requisiti è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Gruppi requisiti;

• Selezionare l’icona a forma di cestino in corrispondenza del gruppo requisiti che si desidera eliminare;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Per creare un preset documenti è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Preset documenti;

• Selezionare il pulsante + per aggiungere i tipi documento;

• Selezionare il pulsante Conferma;

• Ripetere l’operazione per tutte le categorie visibili nella barra laterale di sinistra;

• Inserire eventuali tipologie.

Nota importante: i preset documenti regolano i documenti che saranno richiesti alle proprie risorse ed i documenti generali di cantiere. Mediante l’impostazione di tipologie è possibile creare set personalizzati.

Per modificare un preset documenti è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Preset documenti;

• Modificare, per ognuna delle categorie riportate nella barra laterale sinistra, quanto desiderato, intervenendo sull’ordinamento e sulle tipologie.

Per eliminare un documento da un preset è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina La mia azienda;

• Nella barra superiore, selezionare la scheda Preset documenti;

• Dalla barra laterale sinistra, selezionare la categoria per la quale si intende eliminare il documento;

• Se si desidera che il documento non sia più disponibile per alcun preset, selezionare l’icona a forma di cestino, e confermare;

• Diversamente, modificare le tipologie fino a raggiungere la configurazione desiderata.

Per creare una risorsa è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Le mie risorse;

• Dalla barra superiore, selezionare il tipo di risorsa che si desidera creare, scegliendo tra Lavoratore, Veicolo, Macchinario, Attrezzatura o ProdottoChimico;

• Selezionare il pulsante + posizionato in alto a destra;

• Inserire tutti i campi richiesti;

• Selezionare la tipologia di documenti che si desidera associare alla risorsa;

• Selezionare il pulsante Crea.

Nota importante: se si suppone che alla risorsa creata andrà in futuro associato un badge, si consiglia di caricare una foto, di modo che questa possa comparire sulla stampa del badge.

Per modificare una risorsa è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Le mie risorse;

• Dalla barra superiore, selezionare il tipo di risorsa che si desidera modificare;

• Individuare e selezionare il nominativo della risorsa da modificare;

• Selezionare l’icona a forma di matita ed effettuare le modifiche desiderate;

• Confermare le modifiche selezionando l’icona a forma di floppy disk.

Per archiviare una risorsa è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Le mie risorse;

• Dalla barra superiore, selezionare il tipo di risorsa che si desidera archiviare;

• Selezionare l’icona a forma di cestino in corrispondenza della risorsa da archiviare, e confermare l’operazione.

Nota importante: una risorsa archiviata può essere ripristinata in qualsiasi momento.

Per aggiungere i documenti alle risorse è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Le mie risorse;

• Dalla barra superiore, selezionare il tipo di risorsa a cui si desidera aggiungere un documento;

• Individuare e selezionare il nominativo della risorsa;

• Selezionare il pulsante + qualora il documento necessario non sia già presente;

• Selezionare il pulsante + in corrispondenza dei documenti che si desidera aggiungere; quindi, confermare.

Per caricare un file nei documenti di una risorsa è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Le mie risorse;

• Dalla barra superiore, selezionare il tipo di risorsa a cui si desidera aggiungere un file;

• Individuare e selezionare il nominativo della risorsa;

• Selezionare l’icona a forma di foglio con matita in corrispondenza del documento in cui si desidera aggiungere il file;

• Selezionare il pulsante Aggiungi File oppure trascinare il file all’interno della modale;

• Seguire le istruzioni a schermo per effettuare il caricamento del file desiderato;

• Selezionare i siti sui quali si desidera propagare il caricamento;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Per eliminare un file dai documenti di una risorsa è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Le mie risorse;

• Dalla barra superiore, selezionare il tipo di risorsa a cui si desidera aggiungere un file;

• Individuare e selezionare il nominativo della risorsa;

• Selezionare l’icona a forma di foglio con matita in corrispondenza del documento da cui si desidera eliminare il file;

• Selezionare l’icona a forma cestino in corrispondenza del file da eliminare;

• Selezionare i siti sui quali si desidera propagare l’eliminazione;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Per eliminare i documenti presenti sulle risorse è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Le mie risorse;

• Individuare e selezionare il nominativo della risorsa;

• Selezionare l’icona a forma di cestino in corrispondenza del documento che si desidera eliminare;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Nota importante: l’eliminazione di un documento comporterà l’eliminazione di tutti i file in esso contenuti.

Per creare un nuovo ruolo è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Impostazioni;

• Nella sezione Ruoli, selezionare il pulsante +;

• Compilare i campi richiesti; quindi, selezionare il pulsante Crea;

• Selezionare il ruolo appena creato;

• Attivare i permessi che si desidera assegnare a tale ruolo; quindi, salvare mediante l’icona a forma di floppy disk.

Per modificare il nome di un ruolo è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Impostazioni;

• Nella sezione Ruoli, selezionare il pulsante a forma di matita in corrispondenza del ruolo di cui si desidera modificare il nome;

• Modificare il nome, e confermare.

Per modificare i permessi di un ruolo è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Impostazioni;

• Nella sezione Ruoli, selezionare il ruolo di cui si desidera modificare i permessi;

• Modificare i permessi per ogni specifico contesto; quindi, salvare mediante l’icona a forma di floppy disk.

Nota importante: non è possibile modificare i ruoli di sistema.

Per eliminare un ruolo è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Impostazioni;

• Nella sezione Ruoli, selezionare il pulsante a forma cestino in corrispondenza del ruolo che si desidera eliminare;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Nota importante: sarà possibile eliminare un ruolo solo qualora esso non sia assegnato ad alcun utente.

Come creo un utente?

Per creare un nuovo utente è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Impostazioni;

• Nella sezione Utenti, selezionare il pulsante +;

• Compilare i campi richiesti; quindi, selezionare il pulsante Crea.

Nota importante: questa procedura è valida sia qualora si voglia creare un utente che non ha mai fatto l’accesso al portale, sia nel caso in cui si voglia aggiungere alla propria azienda un utente già esistente, che già utilizza il portale per conto di altre aziende.

Per modificare un utente è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Impostazioni;

• Nella sezione Utenti, selezionare l’utente che si desidera modificare;

• Modificare i dati desiderati, e confermare le modifiche.

Per eliminare un utente è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Impostazioni;

• Nella sezione Utenti, selezionare il pulsante a forma cestino in corrispondenza dell’utente che si desidera eliminare;

• Selezionare il pulsante Conferma.

La chat integrata nel portale permette alle aziende di comunicare tra loro:

• Tipicamente, la chat garantisce una comunicazione bidirezionale tra chi carica i documenti, e chi li deve valutare;

• Mette, quindi, in comunicazione il proprietario del cantiere con i propri fornitori, e questi ultimi con i rispettivi subappaltatori;

• Ogni contesto ha la sua specifica chat: in questo modo è possibile gestire comunicazioni mirate, mantenendo ordine nelle informazioni.

• Ogni messaggio generato in chat genera una notifica al destinatario e, qualora questa non venga letta, anche un’e-mail all’indirizzo di posta dell’utente.

Il portale genera notifiche per diverse operazioni:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina Notifiche;

• Nella scheda Non lette verranno mostrate tutte le nuove notifiche;

• Selezionando la voce Mostra altro sarà possibile vedere maggiori dettagli relativi alla notifica;

• Selezionando la spunta blu sarà possibile segnare la notifica come letta: in questo modo la notifica verrà rimossa dalla sezione Non lette e comparirà nella sezione Archiviate;

• Nella scheda Archiviate verranno mostrate tutte le notifiche precedentemente segnate come lette: da questa si potrà eliminare definitamente la notifica, o selezionarla come non letta.

Nota importante: puoi decidere quali notifiche ricevere e quali non ricevere.

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare l’ultima icona posizionata in basso a sinistra;

• Selezionare la voce Impostazioni utente;

• Seleziona l’icona a forma di campanella e quella a forma di busta per attivare o disattivare la ricezione di notifiche push ed e-mail.

Il portale permette di inserire delle note interne, allo scopo di tenere traccia di informazioni importanti:

• A differenza dei messaggi di chat, le note nascono per finalità interne; non generano, cioè, alcuna interazione con altri utenti;

• Come accade per le chat, ogni contesto ha la sua specifica sezione in cui inserire note: in questo modo è possibile gestire mantenere in ordine le informazioni.

• La sezione in cui inserire le note si trova nella parte sinistra della schermata di ogni chat.

Per associare una risorsa ad un cantiere in cui lavoro è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I siti dove lavoro;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Nella scheda Risorse, selezionare il tipo di risorsa che si desidera associare al cantiere, scegliendolo tra quelli visibili nella barra laterale; quindi, selezionare il pulsante +;

• Selezionare la risorsa che si desidera associare al cantiere. È possibile effettuare una ricerca mediante la barra dedicata;

• Selezionare la variante e le eventuali specializzazioni;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Nota importante: varianti e specializzazioni mostrate in questa sede saranno quelle impostate dal proprietario del cantiere.

Per invitare un subappaltatore all’interno di un cantiere in cui lavoro è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I siti dove lavoro;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Nella scheda Subappalti selezionare il pulsante + per invitare un subappaltatore: verrà mostrata una lista di tutte le aziende già iscritte al portale;

• Se il subappaltatore che si desidera invitare è presente nella lista, selezionare il pulsante Invita presente sulla destra del nome del subappaltatore;

• Selezionare i documenti di cui il subappaltatore invitato dovrà prendere visione;

• Selezionare il pulsante Conferma;

• Se il subappaltatore che si desidera invitare non dovesse essere presente nella lista, selezionare la voce Invitalo;

• Inserire il nome dell’azienda e l’indirizzo e-mail a cui recapitare l’invito;

• Selezionare i documenti di cui il subappaltatore invitato dovrà prendere visione;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Nota importante: affinché il subappaltatore riceva i file contenuti nei documenti di presa visione è necessario che tali file siano stati precedentemente caricati all’interno dello specifico documento. Il portale, infatti, considera un documento come un contenitore di uno o più file.

Inoltre, il proprietario del cantiere riceverà un’e-mail che lo informerà dell’invito recapitato, da parte di un suo fornitore, verso un subappaltatore. Come proprietario del cantiere oggetto dell’invito, dovrà autorizzare l’accesso del subappaltatore al cantiere, mediante un link contenuto nell’e-mail stessa.

Per aggiungere un documento all’interno di un sito in cui lavoro è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Dalla barra di navigazione laterale, selezionare la pagina I siti dove lavoro;

• Nella lista, individuare e selezionare il cantiere desiderato;

• Nella scheda Documenti, selezionare il pulsante + in una delle due sezioni mostrate, in funzione del documento che deve essere aggiunto;

• Dalla lista dei documenti presenti, selezionare i documenti desiderati;

• Selezionare il pulsante Conferma.

Per esportare i dati presenti nel portale è necessario seguire i passi sotto riportati:

• In qualsiasi pagina del portale, selezionare l’icona posizionata nella barra superiore, in alto a destra;

• Dall’elenco, selezionare la voce Esporta;

• Inserire un flag in corrispondenza della sezione del portale da cui si desidera esportare i dati;

• Inserire un flag sul tipo di esportazione desiderata;

• In funzione di quanto selezionato nei due punti precedenti, potrebbe esser richiesta un’ulteriore selezione;

• Selezionare il tasto Esporta;

• Il portale genererà un archivio ZIP che verrà recapitato all’indirizzo e-mail dell’utente.

Il portale permette di modificare l’ordinamento dei dati presenti nelle tabelle:

• Selezionare le frecce presenti nella barra dei titoli delle tabelle per visualizzare i dati in ordine alfabetico;

• Selezionare nuovamente le frecce per invertire l’ordinamento.

Il portale permette filtrare i dati presenti nelle tabelle:

• Selezionare l’icona a forma di imbuto, presente nella barra dei titoli delle tabelle, per aprire la casella di ricerca;

• Inserire il testo per avviare il filtro.

Per effettuare la registrazione è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Aprire la pagina di registrazione utilizzando il browser normalmente in uso;

• Selezionare il tipo di registrazione, a scelta tra "Azienda" o "Utente", in base alla specifica esigenza;

• Nel caso di registrazione di un’azienda, assicurarsi di inserire correttamente tutti i campi richiesti nei 3 step: l’anagrafica dell’azienda, i contatti aziendali, la licenza e i dati dell’utente;

• Prendere visione della privacy policy;

• Una volta completati tutti i campi richiesti, premere il pulsante Conferma per inviare la richiesta di registrazione;

• Controllare la casella di posta elettronica associata all'indirizzo e-mail inserito durante la registrazione: verrà recapitata un’e-mail necessaria per completare la registrazione;

• Aprire l’e-mail di conferma e seguire le istruzioni fornite per confermare la registrazione: questo passaggio è essenziale per attivare l’account;

• Dopo aver verificato la propria e-mail, tornare sulla pagina di login ed effettuare il primo accesso, utilizzando le credenziali scelte durante la registrazione.

Si ricorda di conservare le credenziali in un luogo sicuro e di controllare periodicamente la casella di posta per eventuali comunicazioni importanti inoltrate dal portale.

Per effettuare l’accesso al portale è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Aprire la pagina di login utilizzando il browser normalmente in uso;

• Inserire indirizzo e-mail e password scelte in fase di registrazione;

• Premere il pulsante Conferma.

Per modificare la propria password è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Da qualsiasi pagina del portale, selezionare l’ultima icona posizionata in basso a sinistra;

• Selezionare la voce Impostazioni utente;

• Espandere la sezione Aggiorna password;

• Inserire la password attuale, e due volte quella nuova.

Per effettuare il logout è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Da qualsiasi pagina del portale, selezionare l’ultima icona posizionata in basso a sinistra;

• Selezionare la voce Logout, e confermare.

Il portale permette di gestire più tenant, a seconda di come l’utenza è stata configurata. Per passare da un tenant ad un altro è necessario seguire i passi sotto riportati:

• Da qualsiasi pagina del portale, selezionare l’icona Cambia tenant, posizionata nella parte inferiore della barra laterale sinistra;

• Selezionare il tenant desiderato, scegliendolo tra quelli proposti nell’elenco.

Nota importante: è possibile che alcune sezioni del portale non siano visibili passando da un tenant ad un altro, e che alcune funzionalità siano inibite: questo dipende dal ruolo assegnato all’utenza in ogni singolo tenant.